Portal Biura – Nowoczesne narzędzie kontaktu dla biur rachunkowych
Portal Biura to wygodna aplikacja webowa, która stanowi centralne miejsce kontaktu między klientem a biurem rachunkowym. System jest w pełni zintegrowany z popularnymi programami księgowymi używanymi w biurach rachunkowych, takimi jak Rewizor nexo, Rewizor GT, Rachmistrz nexo oraz Rachmistrz GT.
Aplikacja oferuje dwie główne usługi – Dokumenty oraz Raporty – które dostarczają szereg praktycznych funkcji zarówno dla biur rachunkowych, jak i ich klientów. Biura mogą zdecydować się na jedną z usług lub obie, w zależności od swoich potrzeb.
Główne usługi
Dokumenty
Błyskawiczne przesyłanie i automatyczne pobieranie dokumentów między klientem a biurem. Wbudowany OCR rozpoznaje dane z faktur i przenosi je na zapisy księgowe.
Raporty
Publikowanie raportów finansowo-księgowych i automatyczne powiadomienia dla klientów o terminach, rozliczeniach i zobowiązaniach.
Korzyści dla biura rachunkowego
Usługa Dokumenty
- Automatyczne pobieranie dokumentów od klientów do systemów księgowych
- Wygodne przeglądanie wszystkich dokumentów w jednym miejscu
- Łatwe wprowadzanie dokumentów do systemu
- OCR – automatyczne rozpoznawanie numeru, daty, kontrahenta i kwot z faktur
- Informowanie klienta o postępach prac nad dokumentem
Usługa Raporty
- Publikowanie raportów finansowo-księgowych
- Wygodne przeglądanie raportów wysłanych klientowi
- Automatyczne powiadomienia e-mail/SMS o terminach podatkowo-składkowych
- Przypomnienia o konieczności dostarczenia dokumentów
- Powiadomienia o rozliczeniach i wysyłce raportów
Korzyści dla klienta biura rachunkowego
Usługa Dokumenty
- Błyskawiczne przesyłanie zdjęć dokumentów (np. smartfonem) przez chmurę
- Przesyłanie dokumentów PDF do biura
- Szczegółowe opisywanie przesyłanych dokumentów
- Śledzenie postępu prac nad dokumentami
Usługa Raporty
- Przeglądanie raportów: ewidencja VAT, księgi rachunkowe, rozliczenia
- Wynagrodzenia pracowników i zobowiązania
- Filtrowanie, wyszukiwanie, sortowanie danych w raportach
- Eksport do CSV i drukowanie raportów
- Monitorowanie terminów i powiadomienia SMS/e-mail
Wsparcie techniczne
Profesjonalna pomoc przy wdrożeniu i użytkowaniu aplikacji.
Szkolenia
Kompleksowe szkolenia dla biura i klientów.
Aktualizacje
Regularne aktualizacje zgodne z przepisami prawa.